Как я веду учет работ и расчетов с клиентами

Уже давно использую простую, как часы, методику, которой решил, наконец-то поделиться с вами. Правда, я использую самописную конфигурацию, но до этого справлялся и в Excel. Откуда, в принципе и перенес затем данные в 1С.

Учет работ я веду в Toggl. Начинаю работать с клиентом — включаю счетчик. Работы я называю «фри Клиент Содержание», где: фри — префикс фрилансерских работ, Клиент — сокращенный ник клиента, Содержание — что я делаю.

Каждую неделю:

  1. Загружают работы из Toggl специальной обработкой.
  2. Разношу работы по проектам. Можно выделить несколько работ и одним нажатием отнести их на выделенный проект.
  3. Проверяю, что разнес все работы по проектам, сверяя сумму работ по проектам в 1С с работами, начинающимися на фри в Toggl (использую отчет по дням).

Каждый месяц выставляю счета клиентам:

  1. Заношу в 1С сумму оплат по клиентам.
  2. Проверяю проекты — те, что оплачены, закрываю, смотрю с каким результатом. Иногда тут вскрываются ошибки внесения денег — дублирование или не внесение. Если надо, смотрю общую результативность работы с клиентом — т.е. фактическую стоимость часа по закрытым проектам с клиентом.
  3. Помечаю проекты, которые нужно оплатить статусом Оплатить. Создаю проекты на новый месяц со статусом Идет, если с клиентом оплачиваю работы помесячно. Название у проектов обычно «Клиент ГГ-MM», где ГГ и ММ — год и месяц работы.
  4. Смотрю, на сколько часов проектов в статусе «Оплатить», чтобы прикинуть, сколько примерно поступит денег. Из любопытства.
  5. Если у клиентов почасовка, то в списке работ по проекту корректирую название и при необходимости количество часов, выставляю клиенту счет по проекту. Высылаю расшифровку работ клиенту.
  6. Если проект на фиксированную сумму, просто выставляю сумму к оплате. Бывает, за один месяц высылаю одному клиенту проекты по почасовке и фиксированной оплате.
  7. Помечаю проекты, которые выставил к оплате, статусом Выставил. Также заношу в заметку сумму выставленных счетов клиентам, чтобы понимать, на какую сумму ожидать поступления.

Вот, в принципе и все. Всегда точно знаю, какие проекты оплачены, какие нет.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
В этой статье выражено личное, частное мнение автора, которое не является призывом или рекомендацией и может быть ошибочным! Автор настоятельно не рекомендует и даже запрещает читать этот блог. Возрастное ограничение 18+.
Автор не пытается оскорбить чьих-либо чувств, или разжечь ненависть. Все персонажи и описываемые события являются вымышленными. Любое совпадение с реальными людьми или событиями, является случайностью. Статья носит исключительно развлекательный характер. Все картинки, видео и фото отредактированные и не настоящие, весь текст является вымыслом (включая названия, имена, адреса), в нем нет ни слова правды и все это преследует лишь одну цель – поднять настроение.

Читайте также:

Подписаться
Уведомить о
guest

8 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Igor
Igor
5 месяцев назад

Сколько зарабатываешь-то? Или как говорится в фиксосферах — от скольки писечник?

Супырь
Супырь
5 месяцев назад

Почему опять моря нет?

Супырь
Супырь
5 месяцев назад
Ответить на  fixin

Не по карману?

Олег
Олег
5 месяцев назад

Потрясающе. На инфостарте продавать пробовал? Фрилансерам другим.

8
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x